Visa entró ayer al libro de récords del mundo financiero. Es que la red de tarjetas de crédito más grande del mundo obtuvo nada menos que u$s 17.900 millones en la oferta pública inicial (OPI) más grande de la historia de Estados Unidos. La noticia es un bálsamo que puede ayudar a levantar el ánimo en Wall Street, en medio de un contexto más que turbulento para las inversiones. Según los analistas, puede decirse que la operación fue todo un éxito: Visa logró vender 406 millones de acciones ordinarias clase A –el 50% de su capital– a u$s 44 dólares por acción, bastante por encima de las previsiones que suponían que conseguiría un precio de entre u$s 37 y u$s 42 por papel. La empresa podría recaudar cerca de u$s 2.000 millones más en caso de que los colocadores, liderados por JPMorgan y Goldman Sachs , ejerzan la opción de comprar 40,6 millones de acciones adicionales para cubrir un excedente de asignaciones. En cualquier caso, la OPI de Visa ya ha superado a la anterior oferta pública más grande que se había hecho en Estados Unidos, la de AT&T Wireless Group, que recaudó u$s 10.600 millones en el año 2000. Pero todavía se encuentra en segundo lugar a nivel mundial, después de la OPI del Industrial & Commercial Bank of China realizada en 2006, que alcanzó un importe de u$s 22.000 millones. A partir de hoy, Visa cotizará sus acciones en la Bolsa de Nueva York con el símbolo “V”, y dejará de ser, por fin, una asociación controlada por más de 20.000 bancos para convertirse en una compañía independiente y con cotización pública. La nueva empresa, llamada Visa Inc., engloba a todas las regiones operativas de la compañía excepto a Europa, que seguirá siendo propiedad de sus 4.500 bancos miembros. La noticia de esta salida a bolsa –la primera de importancia en más de seis meses– es refrescante para el sector financiero de EE.UU.. Los principales bancos de Wall Street, como JP Morgan, Citigroup y Bank of America, que son accionistas de la empresa y se han visto muy golpeados por la crisis subprime, recibirán alrededor de u$s 6.000 por la venta de Visa. En lo que hace al mercado local, fuentes de Visa Argentina indicaron que la empresa no sufrirá grandes cambios. “Una parte de la compañía se venderá en Bolsa, dentro del paquete de Visa Inc, mientras que otra porción permanecerá en manos de bancos locales”, dijeron.

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